剑与魔法与出租车 ！过了很久，米尔寇终于能在战斗中抽出时间来，去他的禁魔监狱“看望”一下迈隆，这才发现他已经逃离。怒不可遏的米尔寇处死了所有的狱卒，然后向精灵联军发动疯狂攻击。这一冲动的进攻虽然取得了不少占领地，但也拉薄了他的侧翼，将要塞的一个弱点暴露出来。
索伦知道米尔寇的败亡只会是时间问题，于是开始为自己谋划后路。他开始秘密接洽米尔寇手下的几员大将，不管是许诺还是奉承，总之用各种方式拉拢他们。
赵迈则在这个时候带领他的矮人离开了精灵联军，一路沿着星空精灵曾经走过的路线前进。许多矮人氏族不愿意让这好用的第八氏族离开，他们已经受到了米尔寇的影响，喜欢起了“做上等人”的感觉。但是这些矮人不敢在赵迈面前提出异议，当初他们的祖先在诞生的时候，最早见过的两个形象，一个是奥力，一个就是光着脑袋的迈隆。
当然，也有一些矮人氏族看在同胞的份上，不仅高兴的放行，还给第八氏族不少用于生活和重建的工具。赵迈沿途收拢他创造的子民，越过了贝兰地区，翻过高山，终于找到一片密布着丘陵和水网的土地。
“这是一片无人的土地，正适合你们居住。”赵迈对矮人说道：“从现在起，你们不再是矮人，而是新的种族。我不会为你们命名，你们的命运由我开始，但最终要掌握在你们自己手中。矮人喜欢矿石，但他们只能在大山和地穴中挖掘，并不能生产矿石宝藏。而矿石和宝藏终有一天会找不到、挖不出、消失殆尽。我会教你们怎么在自然界中寻找真正的宝贝，可以生长，可以年年收获的宝物。只要你用心，土地就会用丰硕的果实来回报你。你们也是大地的孩子，是泥土和岩石的孩子。”
于是，赵迈教导自己的矮人农耕，用精灵最好的种子，配合自然原力的法术，让这片土地丰饶。他们还是喜欢住在头顶有岩石的洞穴里，赵迈就教他们挖掘窑洞，铺上木板，打造温暖舒适的居所。
他教会这群矮人捕鱼、养殖，然后制作精美的食物。当收获粮食的时候，教他们酿造麦酒和啤酒，让他们欢声笑语庆祝丰收。同时，赵迈也教会他们建造风车和水车，叫他们用科技的力量生产。这群矮人实在是太能吃了，一天要吃六顿饭，才算得上是“美好而充实的一天”。所以这些技术全都用在了农业生产之上，也只用于农业生产来更好地填饱肚子。
赵迈看着这群矮人终于安定下来，也就决定要离开，将他们的命运交给他们自己，临别的时候他说道：“你们不再遭受磨难，现在常展露笑颜，因而为何要让胡须遮住你们的笑容？再说，这么大的胡子吃饭不别扭吗？”所以这群矮人纷纷剃掉了胡须，只在不遮挡嘴唇的时候才会留一点点小胡子。他们自认已经和七大氏族的矮人区分开来，所以也不再称呼自己矮人。因为耕种而不是挖掘是他们的常态，因此他们相对“松软”些，也更矮小些，不过他们并不介意。在赵迈离开后，他们集中起来，给自己起了个名字，叫做霍比特人。
赵迈觉得自己已经学得够多，看的够多了。虽然能够和小花他们用手机联系，但伊露维塔一直不放他们进入阿尔达，因此并不能真正见面。赵迈已经失去了大部分神力，无力再修建一座通天塔，因此唯一回去的办法就是回到维林诺，从曼威把守的边境大门回去。这个大门只会在曼威和伊露维塔的命令下打开，所以赵迈偷偷潜回去是没有意义的。他来到海边，呼唤大海维拉乌欧牟的名字，希望得到他的允许，回到维林诺去。
“索伦！你还敢出现在我的面前？”听到赵迈的呼唤，大海掀起了狂涛，在山一般的海啸之中，乌欧牟显露出巨大的身形。